La dependencia federal señaló que la aportación será fondeada con los activos financieros depositados en la Tesorería de la Federación.

 

• La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció una inyección del gobierno federal por cinco mil millones de dólares a Petróleos Mexicanos (Pemex) para refinanciar su deuda, fortalecer su estabilidad financiera, así como mejorar su rentabilidad y contribución estratégica de largo plazo a la economía mexicana.

 

CDMX, 11 de septiembre de 2019.-  “Estamos seguros que esta aportación patrimonial y la posterior reducción en las obligaciones financieras de Pemex fortalecerán a la empresa”, puntualizó en un comunicado este miércoles.

La SHCP indicó que la aportación será fondeada con los recursos depositados en la Tesorería de la Federación.

Por su parte, Pemex detalló que el refinanciamiento de su deuda está estructurada en tres segmentos:

1. El Gobierno Mexicano realizará un inyección de capital a Pemex equivalente a cinco mil millones de dólares, dichos recursos se utilizarán para el prepago de los bonos de la parte corta de la curva de vencimientos entre 2020 y 2030.
2. Una nueva emisión de plazos de siete, 10 y 30 años que se utilizará para el refinanciamiento de la deuda corto plazo.
3. Un intercambio de bonos para proporcionar apoyo adicional a los vencimientos de parte cortar, intermedia larga de la curva con el fin de suavizar el perfil de vencimientos.

Esta inyección de recursos no tendrá impacto en la deuda neta del sector público o en el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público, que son el indicador más amplio de la deuda neta del sector público, aseguró la SHCP.

La empresa productiva del Estado agregó que los recursos provenientes de esta operación se utilizarán para asegurar una reducción en el saldo de su deuda, una mejora en sus indicadores de liquidez, reducir vencimientos a corto plazo y generar ahorros en los intereses pagados por la empresa, lo anterior a fortalecer la posición financiera de Pemex, en línea con lo establecido en su Plan de Negocios.

La operación cuenta con la participación de inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia y México. Los agentes colocadores de este instrumento son Goldman Sachs, J.P. Morgan, Citi, HSBC, Mizuho, Crédit Agricole y Bank of America.